Changing your investment portfolio just got easier

We know that major life events can happen. When they do, those changes could have an impact on the goals and risk appetite for the funds in your account. To ensure the most suitable portfolio is prescribed, we want to make sure that you are always able to keep your selections current and accurate. So, we've recently introduced the ability to update your questionnaire responses without reaching out for support.

While viewing a plan’s portfolio holdings, there is now an option to “Edit Portfolio Selection” which will open a prompt to re-complete the questionnaire. These selections can be updated for each plan twice per quarter. If a new portfolio mix is prescribed, re-balancing of holdings would occur with the next regularly scheduled trading activity for the plan.

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Changer votre portefeuille de placements est maintenant plus facile

Nous savons que des événements majeurs peuvent survenir dans la vie. Lorsque cela arrive, ces changements peuvent avoir un impact sur les objectifs et la tolérance au risque des fonds de votre compte. Afin de vous garantir le portefeuille le plus approprié vous soit recommandé, nous voulons nous assurer que vous puissiez toujours maintenir vos sélections à jour et exactes. C'est pourquoi nous avons récemment introduit la possibilité de mettre à jour vos réponses au questionnaire sans avoir à nous contacter.

Lorsque vous consultez les titres en portefeuille d'un plan, une option « Modifier la sélection du portefeuille » est maintenant disponible, ce qui vous invitera à remplir à nouveau le questionnaire. Ces sélections peuvent être mises à jour pour chaque plan deux fois par trimestre. Si une nouvelle composition de portefeuille est recommandée, le rééquilibrage des titres aura lieu lors de la prochaine activité de négociation régulière du plan.